每個省都下設一到兩個考點,國家理財規劃師每年5月和11月第三個周末全國統考,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標,可以到當地代購機構報名,按照中華人民共和國勞動和社國家理財規劃師資質內容會保障部制定的《理財規劃師國家職業標準》,